洲崎天堂红灯区 以东京洲崎的风月区为背景舞台，而以一对因被父母反对成亲而出走至东京的恋人茑枝及义治为主角，刻划他们寄栖于风月区小酒馆及面店的求生故事。 成长在破碎家庭中的查理同样对自己的命运感到非常的失望，某日，马歇尔和查理同时许愿，他们一个渴望重新变回小孩，而另一个则希望自己快快长大，命运的车轮开始旋转，在魔力的影响下，他们的灵魂竟然对调进入了彼此的身体之中。

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现在所有的陨落，其实是人类在公元2015以前所累积的恶果。 乔治生病的消息让凯瑟琳的内心感到非常的复杂，因为她曾经和乔治之间有过一段不能公之于众的隐秘恋情。

扫墓乘船归来的书生许仙（池部良 饰）路遇白蛇变化的富家小姐白娘子（山口淑子/李香兰 饰）及其奴婢小青（八千草薰 饰）。 他已经离开他的世界和他的人民太久了，只有帮助他回来，蒂姆才能得救。